• Alta consulenza finanziaria e previdenziale

Storia

Dal 1986 ad oggi siamo attivi protagonisti del mercato finanziario italiano: da un'offerta all'avanguardia e accurati servizi per la clientela, alla collaborazione con partner di livello

Show content of 2020

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Show content of 2019

Nel corso della "Convention #Insieme: coraggio, consulenza, crescita" del 30 e 31 ottobre, Deutsche Bank Financial Advisors lancia i progetti db FA Team, per favorire la con isione delle competenze che devono essere messe al servizio dei clienti a 360° e contribuire allo sviluppo della professione; db FA Training Lab, per permettere a tutti i professionisti di offrire un servizio di consulenza e pianificazione finanziaria di lungo periodo di tutto il patrimonio personale, familiare e aziendale, e il progetto Giovani, che nell’ottica di avvicinare i giovani alla professione di consulente finanziario, prevede diversi incontri presso le principali università italiane per presentare la professione e inserire in azienda giovani talenti che possano contribuire a costruire una relazione ancora più stabile con i clienti e le loro famiglie.

2018

Nasce Deutsche Bank Financial Advisors

"Con Deutsche Bank Financial Advisors vogliamo creare la migliore rete di Consulenti Finanziari italiana, la più qualificata, attrattiva e performante, nella quale sia facile creare valore e consolidare una relazione di fiducia con i Clienti, per tutelare e far crescere nel tempo il loro patrimonio personale, familiare e aziendale." – ha dichiarato Silvio Ruggiu, Head of Deutsche Bank Financial Advisors.
"Oggi il Cliente cerca sempre più spesso risposte a esigenze che riguardano il proprio progetto di vita e, nel caso di Cliente-Imprenditore, di impresa. Puntando su un rapporto ancora più stretto tra la rete dei Consulenti Finanziari e quella degli oltre 100 Gestori Aziende di Deutsche Bank, possiamo accompagnarlo nella realizzazione dei suoi progetti, familiari e aziendali, facendo leva sulla profonda conoscenza del territorio, sul valore della relazione, sulle ampie competenze dei nostri professionisti e sulle sinergie con le attività di lending, credito e corporate finance del Gruppo."

Show content of 2017

30 ANNI
Al Teatro degli Arcimboldi, nel rinnovato polo milanese della Bicocca, sede dell'Headquarters del Gruppo Deutsche Bank in Italia si svolge a gennaio la Convention che celebra i 30 ANNI di attività di Finanza & Futuro. Vi partecipano oltre 1.400 invitati tra dipendenti, consulenti finanziari, partner di prodotto, giornalisti. In questa importante occasione si pongono le basi per affrontare l'impegnativa era della MiFID II che partirà nel 2018. Finanza & Futuro appare già pronta, grazie al suo modello di business, per affrontare e vincere anche questa nuova sfida.

Show content of 2016

FORMAZIONE
Viene elaborato, presentato e lanciato un imponente piano di Formazione predisposto in collaborazione con la PWC rivolto a tutto il Network con l'obiettivo di elevare progressivamente le competenze e le conoscenze dei Consulenti Finanziari nelle aree delle tecniche comportamentali, delle tecniche di prodotto e nelle sempre piùarticolate discipline regolamentari.

Show content of 2015

L'ANNO D'ORO
Finanza & Futuro consegue livelli record di raccolta in tutti i comparti. La rete raggiunge il livello massimo storico di Promotori Finanziari toccando quota 1.550! Le indagini sulla soddisfazione dei clienti mostrano un indice di gradimento molto elevato, il più alto tra quelli registrati negli ultimi 10 anni.

Show content of 2014

Nasce la Private Advisory Unit, la nuova unità dedicata ai grandi patrimoni. Un team di consulenti di elevata seniority selezionati per le capacità dimostrate nel rispondere a esigenze diversificate e complesse. Una nuova frontiera dell’eccellenza che porta con sé l'esperienza di Finanza & Futuro e tutta la solidità del Gruppo Deutsche Bank.

Show content of 2013

Apre a Torino il terzo Flagship store Finanza & Futuro. La struttura ospita circa 100 promotori finanziari ed è un nuovo importante punto di riferimento per la clientela del capoluogo piemontese.

Show content of 2012

È l'anno dell'anniversario: Finanza & Futuro compie venticinque anni e raggiunge la quota di 1.500 promotori finanziari, superando il picco storico toccato nel 2000-2001.

Show content of 2011

Prende il via il progetto F&F Strategist: vero e proprio servizio di consulenza a pagamento, offerto solo da promotori "Master" e da quelli con certificazione Efa. Completamento della piattaforma Horizon.
A Milano, apre il secondo Flagship store Finanza & Futuro.

Show content of 2010

Apre a Roma il primo Flagship store Finanza & Futuro: nuovo concetto di ufficio finanziario di rappresentanza, destinato a dare visibilità alla società nelle principali città italiane e a fungere da punto di riferimento sul territorio per i promotori.
È anche l'anno del forte sviluppo del comparto previdenziale grazie ai nuovi prodotti realizzati in collaborazione con Zurich.

Show content of 2009

Si rafforza l'idea di una struttura sempre più vicina ai clienti e flessibile davanti una fase molto complessa dell'economia. Non a caso nasce il progetto "React with us", un vero e proprio piano d'azione per reagire a uno dei più delicati momenti della storia della finanza mondiale. L'idea è accompagnare il cliente verso soluzioni sempre più adeguate alle nuove esigenze di investimento, offrendo risposte rapide per cogliere al volo un quadro in continuo cambiamento. Una di queste risposte è la polizza Unit Linked Eagle Star, nata dalla partnership con Zurich Life and Pensions S.p.A., in grado di diversificare l'investimento del cliente.
In contemporanea, viene attivato un intervento a livello organizzativo: vengono aperti nuovi uffici nella principali città italiane e vengono rivisitati quelli già esistenti. Con un obiettivo preciso: sottolineare anche nell'ambiente di lavoro che il promotore si muove a fianco del cliente. Da qui ai progetti Horizon e Horizon Mobile il passo è stato breve, sono stati messi a disposizione del promotore una nuova piattaforma tecnologica e la possibilità di disporre di un vero e proprio ufficio mobile, nel segno della massima reattività e flessibilità. 

Show content of 2008

Finanza & Futuro lancia Total Care, il programma di assistenza e attenzione globali nei confronti dei clienti e della propria rete di consulenti. La filosofia Total Care abbraccia attività, servizi, strumenti sofisticati e innovativi, facendo dei nostri promotori esperti professionisti dell’Alta consulenza finanziaria.
Una filosofia di business trasparente, che trova espressione nelle Regole d'oro: semplici modalità di comportamento finanziario cui attenersi sempre.
Un'attenzione al cliente davvero concreta, grazie al Solution & Business Center, il nuovo centro di servizio, relazione e supporto operativo: rapidità di risposta, qualità del servizio e competenza raggiungibili da un unico punto di accesso.

Crescono infine i partner finanziari con Carmignac e UBS: due importanti player del mercato per dare ancora più scelta al cliente.
Sul fronte assicurativo, Finanza & Futuro sceglie come partner Zurich Life and Pensions S.p.A., ex DWS Vita SpA. la nuova realtà assicurativa del gruppo Zurich Italia.

Show content of 2007

Finanza & Futuro rafforza il proprio posizionamento sul mercato attraverso 3 direttive di sviluppo: ampliamento della propria strategia di "open architecture" sui prodotti di investimento grazie a ulteriori nuovi partner (Anima, Fidelity, Franklin Templeton e JPMorgan); integrazione della propria gamma d’offerta per la previdenza (Anima Orizzonti); sviluppo dell’offerta di prodotti bancari (Carte di Credito Bankamericard) e di finanziamento (Mutui e Prestiti Personali Prestitempo ed Affidamenti del Gruppo Deutsche Bank per imprenditori ed aziende).

Show content of 2006

Finanza & Futuro consolida la distribuzione di certificates X Markets e inizia la collaborazione con le fabbriche prodotto del Gruppo Deutsche Bank per la distribuzione di Mutui e Conti Correnti dedicati.

Show content of 2005

Nuovi partner contribuiscono a rendere sempre più ricca la gamma di prodotti distribuita: Morgan Stanley, Invesco e Schroders.

Show content of 2004

Inizia il processo di apertura a terzi con l'ingresso di Merrill Lynch Investment Managers quale primo partner internazionale per la distribuzione di prodotti di risparmio gestito, seguita a fine anno da Fidelity Investments.

Show content of 2003

Finanza & Futuro Vita S.p.A. assume la nuova denominazione sociale di DWS Vita S.p.A
Finanza & Futuro entra a far parte della divisione Private and Business Clients di Deustche Bank S.p.A ampliando così la gamma dei prodotti e servizi bancari offerti alla propria clientela.

Show content of 2002

Deutsche Asset Management Italy S.p.A acquisisce tre società del gruppo Zurich:

  • Zurich Investments SGR S.p.A., società specializzata nella gestione collettiva del risparmio
  • Zurich Investments GEST SIM S.p.A., società specializzata nella gestione dei patrimoni individuali
  • Zurich Investments SIM S.p.A., società di distribuzione di prodotti finanziari e previdenziali, con una rete di circa 200 promotori finanziari che verranno integrati nella rete Finanza & Futuro

Nasce DWS Investments Italy SGR S.p.A. società di gestione del Gruppo in Italia.

Show content of 2001

Finanza & Futuro S.p.A. assume la denominazione sociale Deutsche Asset Management Italy S.p.A.
Finanza & Futuro Consulenza S.p.A. diventa banca e assume la denominazione sociale di Finanza & Futuro Banca S.p.A. per offrire alla clientela servizi di banca telematica integrati a servizi finanziari e soluzioni di previdenza integrativa.

Show content of 2000

Prende il via anche il progetto Well Club, dedicato ai top client.

Show content of 1999

Accanto alla rete dei promotori finanziari, nasce la catena in franchising Investment Center.

Show content of 1995

L'acquisizione da parte del gruppo Deutsche Bank imprime un forte impulso allo sviluppo delle competenze gestionali e all’estensione della gamma prodotti che si arricchisce di anno in anno.

Show content of 1987

La società inizia la sua attività con il lancio del Fondo Professionale, subito seguito dal Sistema Lagest, il primo sistema di fondi no load, ovvero senza commissioni di ingresso.

Show content of 1986

Viene costituita Finanza & Futuro S.p.A. per iniziativa di Cofide, Banca di Roma e Shearson Lehman Brother.

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